סיכום מחצית בגמל: תשואה חיובית צפויה של 0.6%

חודש שלילי בקופות הגמל: הקופות הניבו ביוני תשואה תשואה שלילית של 0.2%, בשל ירידות השערים שנרשמו בשוק המניות בארץ ובשוק האג"ח הממשלתי בארץ.  

מנתוני מיטב דש עולה כי טווח התשואה הצפוי לקופות ינוע בין תשואה אפסית לשלילית של 0.7%. המשקיעים ה"מעזים" שחשופים לקופות הגמל המנייתיות צפויים להפסיד בין 0.3% ל-1.3% בחודש אחד. עם זאת, מתחילת השנה רשמו קופות הגמל במסלול הכללי תשואה חיובית קלה של 0.6%. את הנתונים ניתח אבי ברקוביץ, מנהל מערך ההשקעות הלא סחירות של חברת הגמל והפנסיה במיטב-דש.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית במרבית המדדים במהלך יוני : מדד ת"א 35 אמנם עלה ב-0.3%, אולם, מדד ת"א 90 ירד ב-1.5%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.2% ומדד יתר 50 ירד ב-0.8%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה שלילית בשיעור של 0.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.5% ואגרות החוב השקליות ירדו ב-0.8%.