המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים; וולמארט התרסקה ב-10.2%
דאו ג'ונס נחלש ב-1% וקטע רצף של 6 ימי עליות, מדד S&P 500 איבד 0.6% מערכו ומדד נאסד"ק ירד ב-0.1%; דוחות וול מארט: שורת הרווח פספסה את התחזיות - אכזבה מפעילות האונליין; הזהב נחתך ב-1.9% - הירידה החדה מזה 14 חודשים; בלאקרוק מעלה המלצה על השוק האמריקאי ל'תשואת יתר': "ההשפעה החיובית של רפורמת המס ושל ההשקעות הפיסקאליות אינה מתומחרת במלואה"
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בירידות שערים; מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1% וקטע רצף של 6 ימי עליות, מדד S&P 500 איבד 0.6% מערכו ומדד נאסד"ק ירד ב-0.1%. מניית וולמארט התרסקה ב-10.2% - הירידה היומית החדה ביותר בהיסטוריה של המניה.
21:50 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-24 סנט, או 0.4%, למחיר של 61.79 דולר לחבית.
20:50 - ירידה חזקה בזהב: החוזה ירד ב-1.9% (25 דולר) ומחירו נקבע על 1,331.20 דולר לאונקיה. זוהי הירידה החדה ביותר שנרשמה בזהב מאז ה-15 בדצמבר 2016, אז נפל ערך הסחורה ב-2.9% (33.90 דולר); הדולר מתחזק במקביל: היורו נחתך ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1,233 דולר.
20:00 - מה שעושות הגדולות של וול סטריט: אפלעולה ב-0.8%, אלפבית מתחזקת ב-1.5%, מיקרוסופט עולה ב-1.1% (לשווי שוק של 716.2 מיליארד דולר), אמזון מטפסת ב-2.5% ושוב עוקפת את מיקרוסופט בשווי שוק (718.8 מיליארד דולר), פייסבוק עולה ב-0.2%.
19:20 - בין הסיבות העיקריות לירידה בוול מארט, נתוני מכירות האונליין שהציגה במסגרת הדוחות (ראו בהמשך על נתוני הרווח וההכנסות של ענקית הקמעונאות האמריקאית). פעילות המכירות ברשת רשמה ברבעון הרביעי צמיחה של 24%, מול צמיחה של מעל 50% בשלושת הרבעונים הקודמים.
וול מארט נופלת בשעה זו ב-9.3%. מניית אמזון, קמעונאית האונליין החזקה בעולם, עולה ב-2%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.8%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי ננעל ביציבות, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.6%; בניו יורק נכון לעכשיו: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.7%.
18:10 - גאפ יורדת ב-3% לאחר ההודעה על פרישתו של מנכ"ל רשת GAP ג'ף קירוואן (Jeff Kirwan). הרשת הפועלת תחת קבוצת גאפ (לצד מותגים נוספים, כמו בננה ריפבליק ואולד נייבי) מינתה כמנכ"ל זמני את סגן הנשיא ברנט היידר (Brent Hyder) והודיע כי היא פותחת בחיפושים לאיתור מחליף לקירוואן, שהוביל את גאפ מדצמבר 2014. ב-KeyBanc הגיבו להודעה בהורדת המלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'. "השינוי בהנהגה מעיד על חולשתו של המותג, אנו חוששים מסוגיות שונות בחברה שיהיה קשה לתקן", אמרו ב-KeyBanc.
צילום: בלומברג
17:30 - שעה של מסחר, ותמונת המדדים משתנה, כשנאסד"ק מחליף צבע: מדד נאסד"ק עולה נכון לעכשיו ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.3%.
17:15 - בבלאקרוק מאמינים בשוק המניות האמריקאי: חברת הנכסים הגדולה בעולם (מנהלת נכסים בשווי של 6 טריליון דולר) העלתה את 'העמדה הטקטית' שלה כלפי השוק האמריקאי מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'. האסטרטג הראשי להשקעות גלובאליות בבלאקרוק, ריצ'ארד טורניל (Richard Turnill), כותב בסקירה המתפרסמת היום: "אנו מאמינים שההשפעה החיובית של רפורמת המס ושל ההשקעות הפיסקאליות הצפויות עדיין אינה מתומחרת במלואה בשווקים". טורניל מוריד במקביל את העמדה כלפי השוק האירופי, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'. (הדברים מובאים במרקטווטש).
16:30 - לאחר שישה ימי עליות, המדדים בניו יורק פותחים את יום המסחר במינוס: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.90%.
בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-61.9 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.9% ל-1,344.40 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.4%, קאק מתחזק ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.2%.
16:20 - חברת האופנה לנשים Guess הודיע על שחרורו של המייסד המשותף (לצד אחיו) פול מרציאנו מכל תפקידיו בחברה. ועדה מיוחדת שמינתה Guess בוחנת את הטענות שהשמיעה לראשונה הדוגמנית קייט אפטון בדבר הטרדה מינית והתנהלות בלתי ראויה של מרציאנו.
16:00 - ועוד דוחות:
הום דיפו סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.78 מיליארד דולר, או 1.52 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.69 דולר למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.61 דולר למניה. הכנסות קמעונאית מוצרי הבית צמחו ב-7.5% ל-23.9 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 23.7 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-7.5%, כאשר בשוק ציפו לעלייה של 6.5% בלבד. מניית הום דיפו הנמנית על מדד דאו ג'ונס עולה ב-2.3% בטרום.
קבוצת MGM Resorts סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, או 2.42 דולר למניה, לעומת 24.7 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה רווח חד פעמי של 2.52 דולר למניה בשל רפורמת המס. ההכנסות הסתכמו ב-2.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 9 סנט למניה והכנסות של 2.5 מיליארד דולר. המניה מגיבה בירידה של 1.8% בטרום.
צילום: בלומברג
15:50 - ברוירס מדווחים שבג'נרל אלקטריק בוחנים מכירה של פעילות מנועי הגז, בסכום של כ-2 מיליארד דולר.
15:30 - קוואלקום העלתה את הצעתה לרכישת חברת השבבים NXP לכ-44 מיליארד דולר. לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, ההצעה מיועדת לחסום את ההתנגדות של הקרן האקטיביסטית אליוט שמחזיקה בכ-7.2% מ-NXP, אשר טענה שהצעתה של קוואלקום אינה משקפת את ערכה האמיתי של החברה.
14:50 - דוחות בניו יורק:
וולמארט יורדת ב-6% בטרום מסחר לאחר הדוחות. קמעונאית הענק האמריקאית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 2.18 מיליארד דולר או 73 סנט למניה, בהשוואה ל-3.76 מיליארד דולר או 1.22 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.33 דולר למניה, מתחת לצפי בשוק שעמד על 1.37 דולר למניה. הכנסות וול מארט הסתכמו ב-136.3 ממיליארד דולר, לעומת 129.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל, במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 134.91 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות עלו ב-2.6%.
קבוצת גאנט (Gannett), מו"ל העיתון USA Today, עולה ב-0.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 13.6 מיליארד דולר או 12 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 24.6 מיליארד דולר או 21 סנט למניה ברבעון המקביל. הנתון המתואם עמד על רווח של 55 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 46 סנט למניה. הכנסות הקבוצה ירדו ל-854.2 מיליון דולר, לעומת 866.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, בשעה שהצפי עמד על 853 מיליון דולר. הכנסות הדיגיטל אחראיות על 31.6% מכלל ההכנסות. החברה צופה לשנת 2018 הכנסות של 3.03-2.93 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד על 3.02 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לחידוש המסחר בניו יורק, לאחר חופשת יום הנשיאים אתמול שסיימה סוף שבוע ארוך: החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-2.91%
בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-62 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1.1% ל-1,341.80 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.1%.
הסיפור הגדול של שעות הבוקר: מניית רשת הפארמה Rite Aid קופצת ב-26% בטרום מסחר לאחר הודעת הרשת המתחרה אלברטסונס (Albertsons Cos) על כוונתה לרכוש את אלפי חנויות רייט אייד שאינן נכללות בעסקת המכירה לרשת וולגרין בוטס (Walgreens Boots Alliance). רשת רייט אייד, הנסחרת בשווי של 2.3 מיליארד דולר, נמצאת בימים אלה במהלך של מכירת חלק מהותי מעסקיה לוולגרין, אך אלפי חנויות לא צפויות להיכלל בעסקה. לפי הודעת אלברטסונס, רכישת החנויות הנותרות תייצר רשת בשווי של 24 מיליארד דולר.
13:00 - ענק הבנקאות הבריטי HSBC דיווח כי ההכנסות בשנה שחלפה עלו ל-51.45 מיליארד דולר, לעומת 47.97 מיליארד דולר ב-2016. הרווח הנקי של הבנק הבריטי לשנת 2017 זינק ל-9.68 מיליארד דולר, לעומת 1.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת, בין השאר הודות להכנסות גבוהות יותר מאסיה. עם זאת, הרווח היה נמוך מתחזיות האנליסטים. מניית הבנק יורדת ב-3.5%.
12:00 - חברת הכרייה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק, BHP Billiton, פרסמה את תוצאותיה הכספיות והציגה ירידה ברווח הנקי במחצית השניה של 2017. הרווח הסתכם ב-2.02 מיליארד דולר, זאת לעומת רווח של 3.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד - מדובר ברידיה של 36%. בחברה מסבירים את הירידה בעקבות שינוי מדיניות המיסים בארה"ב. מניית החברה יורדת ב-4% בבורסת לונדון.
10:10 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים קלות כאשר פרנקפורט מוסיפה 0.2% לערכה, פריז עולה ב-0.1% ולונדון שומרת על יציבות. בשוק הסחורות רושם הזהב ירידה חדה של 1.2% ונסחר תמורת 1,339 דולר לאונקייה. הנפט נסחר במגמה מעורבת כאשר הWTI עולה ב-0.9% ל-62 דולר והברנט נחלש ב-0.4% ל-65 דולר. באסיה, המסחר נחתם בירודת: טוקיו ירדה ב-1.1%, הונג קונג איבדה 0.8% מערכה.
צילום: איי אף פי
08:00 - רוב הבורסות באסיה חזרו היום מחופשת ראש השנה לפעילות, והמסחר בהן מתנהל בשעה זו בירידות שערים: טוקיו מאבדת 1.2% מערכה, הונג קונג יורדת ב-0.5%. בורסת שנגחאי עדיין סגורה. "לקראת סוף עונת הדוחות ביפן, ניתן לומר שנתוני הפירמות המקומיות חזקים מאד", כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית.
"החברות הציגו עלייה מפתיעה של 1.5% בהכנסות ו-50% ברווחים. ההכנסות של החברות עלו ב-6% והרווחים ב-50% - מספרים שלא היכרנו בעבר ביפן. מצד שני, נתוני המקרו חלשים יותר עם צמיחה שנתית של 0.5% לעומת צפי צמיחה של 1%", כתבו.
עוד הוסיפו הכלכלנים כי תנאי המאקרו הטובים ברחבי העולם וסביבת ריבית יחסית נמוכה לצד ביצועי טובים של הפירמות ימשיכו לתמוך בנכסי סיכון ובעיקר בשווקי המניות. עם זאת, הם מעריכים שהשנה לא תהיה זהה לזו שקדמה לה מבחינת העוצמה של תשואות המדדים, פועל יוצא של עליית התשואות, הנובעת מתנאי מאקרו טובים היא עלייה בתנודתיות הצפויה ולכן אין זה הזמן לחשיפות קיצוניות, ולא כדאי לבצע שינויים חדים ומשמעותיים בתיק ההשקעות.
צילום: איי אף פי
