ביקושים של 350 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של ארקו החזקות

חברת ההחזקות בניהלו של אריק קוטלר גייסה בשלב המוסדי 169 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ג'

אמיר רוזנבאום 11:3415.02.18

תגיות:

חברת ארקו החזקות בניהולו של אריק קוטלר דיווחה היום (ה') כי גייסה בשלב המוסדי 169 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ג'. עוד ציינה החברה כי זכתה לביקושים של כ-350 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

אגרות חוב מסדרה ג' נושאות ריבית שקלית ועומדות לפירעון בתשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2018 ל-2024. כל אחד מששת התשלומים הראשונים של קרן אגרות החוב בין השנים 2018 עד 2023 יהיה בשיעור של כ-10.5% והתשלום האחרון בשנת 2024 יהיה בשיעור של כ-36.8%. מח"מ הסדרה הוא 3.8 שנים.

לפי הדיווח של החברה, תמורת ההנפקה מיועדת לפעילות השוטפת שלה, לרבות רכישת מקבצים של תחנות דלק וחנויות נוחות באמצעות העמדת הלוואות בעלים לחברה הבת GMP Investments.

כזכור, בסוף 2017 דיווחה ארקו כי התקשרה בהסכם לרכישת 267 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. הרכישה צפויה להביא את פעילות GPM שבשליטת ארקו להיקף של קרוב ל-1,400 תחנות דלק וחנויות נוחות ותכניס את GPM ל-4 מדינות נוספות בארה"ב וסה"כ ל-22 מדינות בארה"ב.

אריק קוטלר, מנכ"ל ובעל השליטה: "כספי ההנפקה יאפשרו לארקו להרחיב את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של הרחבת הפעילות באמצעות רכישות, ומיזוגן לתוך חברת GPM באופן שינצל את הפוטנציאל הטמון בהן באופן מיטבי וסינרגטי".