גיוס ענק לעזריאלי: ביקושים של 2 מיליארד שקל וריבית של 0.94%

קבוצת עזריאלי, השלימה היום (ד') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח הענק שלה: הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים נרחבים למכרז, בהיקף כולל של מעל 2 מיליארד שקל - עזריאלי בחרה להיענות להתחייבויות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל.  

גיוס החוב מתבצע  באמצעות הרחבה של סדרה ד' - סדרה צמודת מדד עם מח"מ של כ-6.2 שנים, הנפרעת בין השנים 2018 ל-2030. הסדרה מדורגת בדירוג Aa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. התשואה הממוצעת שנקבעה במכרז היא 0.94%. 

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של דיסקונט, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, מנורה, אקסלנס וווליו בייס. עזריאלי תשלים את הגיוס בימים הקרובים לאחר המכרז הציבורי של ההנפקה.

לאחרונה הודיעה עזריאלי על זייכה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה בקרקע במודיעין בשטח של כ-5.3 דונם, תמורת כ- 101.5 מיליון שקל. הקרקע ממוקמת בסמוך לתחנת רכבת ישראל וצמודה לקניון עזריאלי מודיעין. במהלך שנת 2018 צפויה הקבוצה להשלים את בניית פרויקט הדיור המוגן פאלאס מודיעין ולהתחיל באכלוסו.

מגדלי עזריאלי צילום: בלומברג