דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות: ד"ר פפר זינקה ב-22%, אפל איבדה 2%
המדדים נחלשו עד 0.7% - בירידות החדות ביותר מאז ראשית השנה; חברת קוריג רוכשת את יצרנית המשקאות ד"ר פפר-סנאפל; דיווחים כי אפל חתכה ב-50% את היקף ייצור האייפון X
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים - החדות ביותר מאז ראשית השנה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. הירידה בשני המדדים הראשונים היא החדה מזה כמעט חמישה חודשים. במקביל לכך שהתשואות על האג"ח של ממשלת ארה"ב לעשר שנים חצו את הרף של 2.7% לראשונה מאז אפריל 2014.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"זה לא רק שהריביות ממשיכות לעלות - הציפיות לאינפלציה עולות איתן", אמר פטר בווקבאר מחברת Bleakley Advisory בראיון ל-CNBC. לדבריו, יש לצפות לעלייה בתשואות ל-2.8%.
המשקיעים גם חוששים מנאום מצב האומה שיישא הנשיא דונלד טראמפ בלילה שבין שלישי ורביעי (שעון ישראל), מהודעת הריבית של הפד ביום רביעי ומדו"ח המשרות שיפורסם ביום שישי.
מבין המניות הבולטות ניתן לציין את ד"ר פפר סנאפל שזינקה ב-22.4% לאחר הדיווחים כי תירכש על ידי קוריג, ואת אפל שירדה ב-2.1% לאחר דיווחים כי חתכה בחצי את היקף הייצור של האייפון X. מניית Wynn Resortsאיבדה 6.5% בעקבות התחקיר שפורסם בשבוע שעבר לפיו הבעלים של מפעילת הקזינו, סטיב ווין, הטריד עשרות נשים.
22:00 - הנפט הגולמי ירד ב-0.9% וננעל ברמה של 65.6 דולר לחבית, והברנט ירד ב-1.5% לרמה של 69.5 דולר לחבית. זאת לאחר שביום שישי כבר ננעלו מחירי הנפט בשיא של יותר משלוש שנים. הסיבה לירידות מוסברת בעלייה במספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב - ב-12 ל-759 - לפי נתוני השבוע שהסתיים ב-19 בינואר.
21:40 - מניית אפל יורדת ושווי החברה נחתך ביותר מ-15 מיליארד דולר בעקבות דיווחים כי החברה חתכה ב-50% את היקף ייצור האייפון X ברבעון הראשון בשל קצב מכירות מאכזב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:50 - מניית מפעילת בתי הקזינו ווין רזורטס צוללת ב-8% - וזאת לאחר שנפלה ביותר מ-10% ביום שישי האחרון, לאחר שהעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי מייסד החברה, איל ההימורים המפורסם סטיב ווין, הטריד מינית מספר רב של נשים לאורך שנים. הירידה המשולבת חתכה כ-3.6 מיליארד דולר משוויה של החברה ו-430 מיליון דולר מהונו האישי של ווין.
בתוך כך הזהב נחלש ב-0.9% לרמה של 1,339.7 דולר לאונקיה על רקע העלייה בדולר. מדד ICE הבודק את עוצמת הדולר עולה ב-0.4% לרמה של 89.5 נקודות.
20:30 - לאומי לקראת החלטת הריבית של הפד ביום רביעי הקרוב: "הפד צפוי להותיר את הריבית על כנה בטווח שבין 1.5% לבין 1.75%, כמו גם את תוואי הריבית הצפוי לשנה הקרובה (3 העלאות). השבוע נרשמה עלייה בהסתברות המגולמת בחוזים להעלאת ריבית בחודש מרץ והיא עומדת כעת ברמה גבוהה מאוד של למעלה מ- 90%".
פדרל ריזרב federal reserve וושינגטון
18:40 - המסחר באירופה נתחם ביציבות עם נטייה קלה לירידות בחלק מהמדדים - פריז ולונדון ננעלו בקרבת רמת הפתיחה, פרנקפורט ומילאנו ירדו ב-0.1%. "הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים", כותב אלכס זבז'ינסקי הכלכלן הראשי של מיטב דש בסקירתו השבועית. "מדד מנהלי הרכש בתעשייה אומנם נחלש מעט בינואר, אך במגזר השירותים המדד המשיך להשתפר. הסנטימנט הצרכני עלה לרמה הגבוהה מאז הקמת גוש האירו ותוצאות הסקרים השונים במגזר העסקי מצביעים על רמה גבוהה בפעילות".
17:30 - הראל פיננסים: "133 חברות מתוך S&P500 כבר פרסמו דוחות עם הפתעה של מעל 1% במכירות ומעל 2.2% ברווח. בסך הכל, ההכנסות גדלו ביותר מ-7%, והרווח בקרוב ל-11% - בהתאם לציפיות המוקדמות. 77% מהחברות היכו את התחזיות – מספר דומה לרבעונים האחרונים, אך עדיין מרשים, לאור העובדה שהציפיות היו גבוהות. גם הציפיות מעונת הדוחות בארה"ב ובמזרח גבוהות, למרות שהיא רק בחיתוליה. הסקטור הטוב ביותר של השבוע החולף היה הטכנולוגיה, יחד עם פארמה וצריכה מחזורית, כאשר סקטור התעשייה היה חלש מאד וכמוהו סקטור מוצרי הצריכה הבסיסית בעיקר בשל תוצאות חלשות לחברות כמו קולגייט פלמוליב".
צילום: שאטרסטוק
16:50 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים קלות של 0.1% המדדים המובילים. מניית ד"ר פפר - סנאפל מזנקת ב-25%.
16:10 - יצרנית מנועי הסילון לוקהיד מרטין דיווחה על רווח של 4.30 דולר למניה ברבעון הרביעי - גבוה ב-23 סנט למניה מהתחזיות. גם ההכנסות התעלו על התחזיות. החברה דיווחה כי קיבלה תשלום חד פעמי בסך של 1.9 מיליארד דולר על חוק המס החדש.
15:10 - מיזוג ענק בענף המשקאות האמריקאי - עם השלכות על סודהסטרים הישראלית: חברת קוריג (Keurig Green Mountain) רוכשת את יצרנית המשקאות דוקטור פפר סנאפל. בעלי המניות של דוקטור פפר יקבלו 103.75 דולר למניה במזומן עבור העסקה, לצד 13% במניות החברה הממוזגת, שתיקרא דוריג ד"ר פפר. בעלי המניות בקוריג יחזיקו ב-87% מהחברה החדשה.
משקאות סנאפל ד"ר פפר Snapple צילום: גטי אימג'ס
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%; עליות חזקות נרשמות בתשואות האג"ח האמריקאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס לרמה של 2.72%.
במקביל בעולם: היורו יורד ב-0.3% ל-1.238 דולר; דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-65.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,341.90 דולר לאונקיה.
14:05 - מחירי הנפט רושמים ירידות לאחר שבשבוע שעבר הגיעו לשיא של שלוש שנים: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-65.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ונסחר ב-70 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.6% למחיר של 1344.7 דולר לאונקיה.
11:55 - חברת השבבים האוסטרית AMS מזנקת ב-20.2% בשווייץ לאחר שהחברה, שפיתחה בין היתר את הטכנולוגיה שמשמשת לתכונת זיהוי הפנים באייפון X, דיווחה על הכנסות שיא שנתיות של 1.06 מיליארד יורו, לאחר שהכנסות הרבעון הרביעי זינקו ב-252% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; פולקסווגן מתחזקת ב-0.7% בפרנקפורט על רקע קריאת חברי הדירקטוריון לחקירת הניסוי שערכה החברה ובו חשפה קופים לאדי דיזל רעילים.
10:50 - חברת התרופות הצרפתית סנופי (Sanofi) הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת חברת הביו-פרמצבטיקה אבלינקס (Ablynx). סנופי הודיעה כי שווי המניות הכולל של הרכישה הוא כ-3.9 מיליארד יורו. לאחר הדיווח סנופי נחלשת ב-0.2% בבורסת פריז ואבלינקס מתחזקת ב-5.3% בבורסת ברלין - השנייה בחשיבותה בגרמניה.
בנעילה באסיה: מדד שנגחאי ירד ב-1%, הונג קונג נחלש ב-0.5% וניקיי ננעל ביציבות.
צילום: בלומברג
10:05 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס וקאק מתחזקים ב-0.1%, פוטסי יציב.
בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-66.19 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-70.34 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.5% ונסחר ב-1345.9 דולר לאונקיה.
8:30 - מניית חברת הקזינו ווין מקאו (Wynn Macau) נופלת ב-6% בהונג קונג, על רקע הדיווח של וול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע לפיו המייסד המיליארדר סטיב ווין הטריד מינית מספר רב של נשים לאורך שנים, כולל עובדות באתר הנופש של החברה. הדיווח כלל עשרות עדויות על המעשים.
סטיב ווין צילום: בלומברג
8:20 - סמסונג תפרסם את דוחותיה ביום רביעי - המניה פותחת את שבוע המסחר בסיאול בעלייה קלה של 0.3%.
7:30 - רגוטור הפיננסים היפני הורה לבורסת קוניצ'ק (Coincheck) לבצע באופן מיידי שיפורים קפדניים בפעילות, לאחר גניבת הענק שנרשמה בבורסת המטבעות הדיגיטאליים בסוף השבוע (שהתמקדה במטבעות NEM). בעקבות הפריצה למחשבי הבורסה, במהלכה נגנבו מטבעות בשווי של כ-520 מיליון דולר, הושעתה ביום שישי כל פעילות המסחר למעט הביטקוין.
7:25 - ענקית המסחר הסינית עליבאבא וחברת הטכנולוגיה פוקסקון (Foxconn Technology) הנסחרת בבורסת טאיפיי בטיוואן הובילו סבב השקעה של 348 מיליארד דולר ביצרנית המכוניות החשמליות הסינית Xiaopeng Motors. זוהי ההשקעה הראשונה שמבצעת עליבאבא בסקטור המכוניות.
7:20 - המגמה החיובית שנרשמה בסוף השבוע בניו יורק נבלמת הבוקר, עם פתיחת שבוע המסחר הבינ"ל בשווקים של אסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג יציב, שנגחאי יורד ב-0.4%; הדולר נסחר ביציבות - 108.7 ין לדולר; 1.241 דולר ליורו.
ביום רביעי יחתמו השווקים את החודש הראשון של 2018, שעד עתה לפחות נחשב לאחר מחודשי הינואר הטובים ביותר שנרשמו אי פעם בשווקים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-7.7% מתחילת 2018, עם 10 שיאים חדשים, S&P 500 שבר 13 פעם שיאי נעילה בתקופה קצרה זו (מספר השיאים החודשי הגבוה ביותר שנרשם במדד אמריקאי מאז פברואר 1998) ועלה בכ-7.5%. נאסד"ק טיפס במעל 8.5% מתחילת השנה.
עוד ביום רביעי - החלטת הפד הראשונה לשנת 2018. הבנק המרכזי של ארה"ב צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי. זו תהיה החלטת הריבית האחרונה של הפד תחת כהונתה של ג'נט ילן כיו"ר. ב-3 בפברואר היא תפרוש מהתפקיד - ג'רום פאואל יחליף אותה כיו"ר הפד הבא.
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
