דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; יונייטד התרסקה ב-11.4%, אפל איבדה 1.6%
דאו עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.6%; ג'נרל אלקטריק נחלשה ב-2.6% לאחר שדיווחה על הפסד של 9.83 מיליארד דולר ברבעון הרביעי; אנליסטים חתכו תחזית המכירות של האייפון X; קונטיננטל הודיעה כי תתאים את עצמה לתמחור של המתחרות הקטנות; הנפט עלה ב-1.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש, S&P 500 ירד בשיעור של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק איבד 0.6%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום בפעם השלישית ברציפות. הזהב השחור הוסיף 1.8% לרמה של 65.6 דולר לחבית, שיא של 3 שנים.
קידוח נפט צילום: בלומברג
20:30 - ירידות שערים במדדים המובילים בניו יורק: נאסד"ק נחלש ב-0.9%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3% כ"א; אינטל נסוגה ב-1.8%, נטפליקס מתחזקת ב-2%.
19:55 - מניית חברת התעופה יונייטד קונטיננטל נופלת ב-11.6% לאחר שהחברה ציינה כי היא מתכננת להרחיב את הקיבולת ב-4% עד6% ב-2018, ובשיעור דומה בשנים 2019 ו-2020. כן ציינה החברה כי תתאים את עצמה לתמחור של המתחרות הקטנות. אמש פרסמה החברה את דוחותיה, ועקפה את התחזיות.
מטוס של יונייטד קונטיננטל
19:40 - סוכנות המידע לאנרגיה בארה"ב (EIA) פרסמה היום כי מלאי הנפט הגולמי נפל ב-1.1 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-19 בינואר (ירידה עשירית ברציפות), ל-411 מיליון חביות, הרמה הנמוכה מאז פברואר 2015; האנליסטים ציפו לירידה של 1.6 מיליון חביות. סוכנות הנפט האמריקאית דיווחה אתמול דווקא על עלייה של 4.8 מיליון חביות.
19:05 - המסחר באירופה ננעל בירידות במדדים המובילים: פוטסי נחלש ב-1.2%, דאקס ירד ב-1% וקאק נסוג ב-0.6%.
מניית אפל יורדת ב-1.3% לאחר שאנליסטים באינסטינט חתכו את התחזיות שלהם לגבי מכירות האייפון X.
אייפון X צילום: איי אף פי
18:35 - מגל מערכות הישראלית מטפסת ב-5.3% בנאסד"ק לאחר שהודיעה הבוקר כי זכתה בחוזים בסכום כולל של 20 מיליון דולר מתחילת השנה (ראו עדכון מוקדם).
18:00 - ענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא מתחזקת ב-2.7% לאחר שכלכלני אופנהיימר הביעו אמון בעסקי הליבה של החברה וביוזמה החדשה שלה שתשלב קניות מקוונות ולא מקוונות; ג'נרל אלקטריק נסוגה ב-1.3% לאחר פרסום דוחות הרבעון הרביעי, בו רשמה החברה הפסדים של 9.6 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3% כ"א; ג'נרל אלקטריק עולה ב-2.2% לאחר פרסום דוח הרבעון הרביעי.
לראשונה מאז ספטמבר מחיר הזהב מטפס מעל 1,350 דולר לאונקיה: המתכת היקרה עולה ב-1.1% ונסחרת ב-1352.4 דולר לאונקיה.
בורסת ניו יורק צילום: שי סלינס
14:45 - דוחות בארה"ב
ג'נרל אלקטריק עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 9.83 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 3.49 מיליארד דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.23 דולר - גרוע מהצפי בשוק שעמד על הפסד של 29 סנט. הכנסות החברה ירדו ב-5% ל-31.40 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 33.87 מיליארד דולר. הכנסות פעילות תחנות הכוח ירדו ב-15% ל-9.42 מיליארד דולר, במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 9.41 מיליארד דולר. הכנסות פעילות הנפט והגז עלו ב-69% ל-6.76 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 6.73 מיליארד דולר. הכנסות פעילות התעופה נותרו ללא שינוי ב-7.22 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 7.16 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת מוצרי הבריאות עלו ב-6% ל-5.40 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 5.25 מיליארד דולר.
קומקסט סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 15 מיליון דולר או 3.17 דולר למניה, לעומת 2.3 מיליארד דולר או 48 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 47 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-4.2% ל-21.9 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 21.8 מיליארד דולר. הכנסות אולפני NBC (NBCUniversal) עלו ב-3.9% ל-8.78 מיליארד דולר.
יונייטד טכנ' (United Technologies ) סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 7% בהכנסות ל-15.7 מיליארד דולר, מול צפי בשוק ל-14.6 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. הרווח הרבעוני עמד על 397 מיליון דורל או 50 סנט למניה, לעומת 1 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.60 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.51 דולר למניה. מניית יונייטד טכנ' מגיבה בעלייה של 0.3% בטרום.
צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.1%-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-2.64%.
באירופה בשעה זו: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.233 דולר, הליש"ט מטפסת בשיעור חד של 1.1% ל-1.415 דולר; בסחורות: מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-64.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1% ל-1,349.60 דולר לאונקיה.
14:10 - עדכוני ישראליות:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מגל מערכות זכתה בחוזים בסכום כולל של 20 מיליון דולר מתחילת השנה: החברה הישראלית הנשלטת על ידי קרן פימי מציינת בהודעה שפרסמה היום כי הרוב הגדול של העסקאות החדשות צפוי לצאת לפועל כבר במהלך 2018.
אודיוקודס סיימה את הרבעון הרביעי ברווח מתואם של 3.8 מיליון דורל או 12 סנט למניה, לעומת 2.6 מיליון דולר או 8 דולר למניה ברבעון המקביל. את שנת 2017 סיימה אודיוקודס ברווח מתואם של 12.2 מיליון דולר או 37 סנט למניה - בהשוואה ל-9.4 מיליון דרול או 26 סנט למניה בשנת 2016.
13:45 - מאקרו בריטניה: שיעור האבטלה בשלושת החודשים שהסתיימו בנובמבר עמד על 4.3%, שפל של ארבעה עשורים - ובדומה לתחזיות. השכר ללא בונוסים עלה ב-2.4%, התחזיות עמדו על 2.3%, השכר כולל בונוסים עלה ב-2.5% בדומה לתחזיות.
13:00 - יעקב פרנקל בדאבוס: "הדאגה העיקרית מבחינתי, הבעיות שתמיד מתחילות להתפתח כשאתה יותר מדי אופטימי ואתה לוקח על עצמך חובות גדולים מדי. זה השיעור הגדול ביותר שקיבלתי מכל המשברים הקודמים. הצמיחה של החוב מתבססת על ההנחה שאתה יכול לשלם אותו, או למחזר אותו, ועל ההנחה ששיעורי הריבית ימשיכו להיות נמוכים. את כל ההנחות האלה צריך להעמיד במבחן".
12:10 - עלייה חזקה במטבע הבריטי: הליש"ש נסחר עתה בעלייה של 0.7% ל-1.409 דולר, רמתו הגבוהה מאז משאל העם על הברקזיט ביוני 2016, אך עדיין לא ברמה של טרם ההצבעה, אז נסחר המטבע ב-1.50 דולר. היורו נסחר בעלייה של 0.4% ל-1.234 דולר.
11:10 - מאקרו אירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל של מרקיט (Markit) עמד בחודש ינואר על 58.6 נק', רמתו הגבוהה מאז 2006. תחזית הכלכלנים עמדה על 57.9 נק', לאחר נתון של 58.1 בדצמבר.
10:40 - רשת חנויות הספרים-עיתונים WH Smith מדווחת על ירידה של 1% במכירות החנויות הזהות ב-20 השבועות שהסתיימו ב-20 בינואר. החברה צופה לשנה הפיסקאלית כולה (שתסתיים ב-31 באוגוסט) חיסכון בעלויות של כ-12 מיליון ליש"ט, מעט מעל התחזיות.
10:20 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדד דאקס יציב, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.231 דולר; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.1%.
בסחורות: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-69.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-64.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,345.70 דולר לאונקיה.
10:15 - יצרניות הרכב הגרמניות דיימלר (יצרנית מרצדס) וב.אמ.וו (BMW) מתקרבות לעסקת מיזוג חברות שיתוף הרכבים שהן מפעילות (Car2Go של דיימלר ו- Drive Nowשל BMW). כך מדווח העיתון הגרמני Frankfurter Allgemeine. לפי הדיווח, העסקה תוכרז בתחילת פברואר.
9:40 - נוברטיס מסכמת רבעון רביעי: חברת התרופות השוויצרית סיימה את הרבעון ברווח לפני מס של 12.98 מיליארד דולר, לעומת 936 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-4.8% ל-12.92 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח לפני מס של 1.88 מיליארד דולר והכנסות של 12.79 מיליארד דולר. נוברטיס הודיעה במקביל על העלאה של 2% בדיבידנד השנתי ל-2.80 פרנק שוויצרי למניה.
מפעל נוברטיס צילום: בלומברג
9:20 - ענקית הפרסום הצרפתית פובליסיס (Publicis Groupe) דחתה האשמות לכשלים בדוחות, אשר הוצגו במכתב שנשלח על ידי גורם אנונימי לרואי החשבון של הקבוצה ולאנליסטים המסקרים אותה. במכתב נטען שהחברה הציגה הערכת יתר של הצמיחה האורגנית שלה ב-2016 וב-2017. "ברור שלכותב המכתב אין מושג בסטדנטים של חשבונאות... מטרתו היחידה היא לייצר ספקות סביב הנתונים שהציגה הקבוצה", מסרה פובליסיס בהודעה שפרסמה אתמול בערב. בהודעה נאמר כי היא יצרה קשר בעניין עם רשות ני"ע בצרפת וכי היא שוקלת את הצעדים המשפטיים שברשותה.
8:30 - סחורות הבוקר: מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-69.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-64.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,341.70 דולר לאונקיה.
7:30 - רשת טויס אר אס (Toys "R" Us) הנמצאת בחדלות פירעון ובהליך משפטי של 'צ'פטר 11' (המקבילה של הקפאת הליכים) מתכוונת לסגור 180 סניפים בארה"ב כחלק מהניסיון לפתוח בתהליך הבראה. הרשת מעסיקה 64,000 עובדים בכמעט 1,600 סניפים ובשלב זה עדיין לא ברור אם מהלך של הבראה אכן אפשרי.
7:20 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.3%; הדולר יורד ב-0.3% מול מקבילו היפני ל-109.9 ין. ברקע: אמש בניו יורק ננעל מדד S&P 500 בעלייה של 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות.
מניות המוסדות הפיננסים של יפן מאבדות גובה בטוקיו: מיצובישי פיננשל יורד ב-2.5%, מיטסו פיייננשל יורד ב-1.5%, סומיטומו מיטסוי יורד ב-2.5%.
מאקרו יפן: היצוא היפני עלה בחודש דצמבר ב-9.3% (בהשוואה לדצמבר 2016), כאשר התחזית עמדה על עלייה של 9.8% - זהו חודש 13 ברציפות של עלייה ביצוא היפני. היבוא עלה ב-14.9% - התחזית עמדה על 12.3%. העודף במאזן המסחרי ירד ב-25% ל-2.991 טריליון ין (27.1 מיליארד דולר). העודף במאזן המסחרי של יפן מול ארה"ב עלה ב-3.1% ל-7.036 טריליון ין, רמתו הגבוהה מאז 2015.
ראש ממשלת יפן שינזו אבה צילום: איי אף פי
