דיווח שוטף
וול סטריט: נטפליקס זינקה ב-10%, הנפט בשיא של 3 שנים
S&P 500 ונאסד"ק שוב ננעלו בשיא חדש; ג'נרל אלקטריק עלתה ב-4%; הדולר קרוב לשפל של שלוש שנים; המשקיע ריי דליו: "אם תשמור על המזומן - אתה תרגיש טיפש"
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 סיימו את יום המסחר בעליות (0.7% ו-0.2% בהתאמה) ובשיאים חדשים. דאו ג'ונס ננעל ביציבות, אם כי במהלך המסחר נגע ברמות שיא. המשקיעים מעודדים מפתרון משבר השבתת הממשל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית נטפליקס בלטה עם עלייה של 10% לאחר דו"חות חיוביים במיוחד שפרסמה אתמול. בשנה האחרונה הוסיפה המניה כ-79% מערכה. מניית ג'נרל אלקטריק הוסיפה 4%.
21:40 - הנפט הגולמי עלה היום ב-1.4% לרמה של 64.5 דולר לחבית - שיא מאז דצמבר 2014. הברנט עלה גם הוא ב-1.4% לרמה של 69.96 דולר לחבית - שיא מאז ה-15 בינואר, אז חצה את רף 70 הדולר לחבית. הסיבה לעליות: צפי לירידה של 1.4 מיליון חביות במלאים בארה"ב - זה השבוע העשירי ברציפות, וכן התבטאות של שר הנפט הסעודי חאלד אל-פאלח בפסגת דאבוס, לפיה קיימת אפשרות שההסכם לקיצוץ התפוקה יוארך מעבר לסוף השנה הנוכחית.
צילום: ישראל יוסף
20:55 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% (4.80 דולר) ונקבע על 1,336.70 דולר לאונקיה - זאת על רקע חולשת הדולר שנמצא קרוב לשפל של שלוש שנים. מדד ICE שבודק את חוזקו של הדולר מול מטבעות מרכזיים אחרים בעולם ירד היום ב-0.3% לרמה של 90.122 נקודות.
20:40 - עוד בולטות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.2%, ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-4% לקראת פרסום הדוחות מחר (לפני המסחר), IBM ונייקי מטפסות ב-1.1% כ"א(ראו עדכונים מוקדמים על מניות נוספות במדד - ג'ונסון אנד ג'ונסון, פרוטקטר אנד גמבל, וריזון וטראוולרס קומפניז).
19:45 - טראוולרס קומפניז (Travelers Companies) מטפסת ב-4.5% ומובילה את מדד דאו ג'ונס, בעקבות הדוחות שפרסמה לפני המסחר. חברת הביטוח רשמה ברבעון רווח של 551 מיליון דולר או 1.98 דולר למניה, לעומת 943 מיליון דולר או 3.28 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.28 דולר למניה - הצפי עמד על 1.50 דולר למניה. הכנסות החברה טיפסו ל-7.45 מיליארד דולר, לעומחת 7.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 6.30 מיליארד דולר.
19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%; היורו עולה ב-0.2% ונסחר ב-1.227 דולר.
18:15 - המשקיע ריי דליו (Ray Dalio) אינו מפרגן במיוחד לזהירים שבינינו שבוחרים להישאר מחוץ לשוק. מייסד ומנהל בדיג'ווטר (Bridgewater Associates), קרן הגידור הגדולה בעולם - המנהלת נכסים בשווי של 160 מיליארד דולר - אמר בראיון ל-CNBC כי יש כיום הצדקה לכניסה לנכסים בסיכון, כולל מניות - לקראת הזרמה עתידית של מזומנים בהיקף עצום לנכסים: "אנחנו נמצאים בתקופה מעולה להשקעה. האינפלציה אינה בעיה, הצמיחה ברמה טובה, כל הנתונים טובים למדי ואנו צפויים לקבל דחיפה חזקה מהרפורמה במס. יש הרבה מזומן על הקווים. אם אתה תשמור על המזומן, אתה צפוי להרגיש מאד טיפש" (הראיון עם דליו נערך בפורום הכלכלי בדאבוס).
ריי דליו צילום: בלומברג
18:00 - אדוב (Adobe Systems) עולה ב-1.5% בעקבות העלאת תחזית: חברת התוכנה הודיעה אמש לאחר הנעילה כי היא צופה לשנת 2018 רווח מתואם של 6.20 דולר למניה, מול 5.50 דולר בתחזית קודמת. לרבעון הראשון צופה אדוב רווח מתואם של 1.43 דולר למניה, לעומת 1.27 דולר בתחזית קודמת.
17:15 - 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים כמעט ללא שינוי: מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.
17:10 - מניית גופרו (GoPro) יורדת ב-3.2% לאחר שמורגן סטנלי הוריד את ההמלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.63%.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.3%; במט"ח: היורו יציב ב-1.226 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-64.1 דולר לחבית, הזהב יציב ב-1,331.10 דולר לאונקיה.
16:10 - טוויטר יורדת ב-3% בטרום לאחר ההודעה על התפטרות סמנכ"ל התפעול אנתוני נוטו (Anthony Noto), שפורש לטובת ניהול חברת (SoFi).
צילום: בלומברג
16:00 - שרשרת העלאות מחירי יעד למניית נטפליקס (ראו על הדוחות בעדכון מוקדם), שננעלה אתמול במחיר של 227.58 דולר. בג'יי.פי מורגן העלו את מחיר היעד על נטפליקס מ-242 ל-285 דולר; ב-KeyBanc Capital העלו את מחיר היעד מ-270 ל-300 דולר; ב-Piper Jaffaray מעלים מ-240 ל-281 דולר; ב-RBC Capiatl מעלים מ-250 ל-300 דולר; ב-Monness Crespi Hardt מעלים מ-250 ל-300 דולר.
15:20 - ג'יי.פי מורגן הודיע כי הוא מתכוון להשקיע 20 מיליארד דולר ב-5 השנים הקרובות בהטבות לעובדים. בין היתר מתכוון הבנק להעלות את השכר לעובדים לפי שעה לבין 15 ל-18 דולר לשעה – צעד שישפיע על כ-22 אלף מעובדי הבנק ביותר מ-100 ערים בארה"ב. במקביל, עובדים המרווחים פחות מ-60 אלף לשנה יזכו להגדלת התמיכה בשירותי הבריאות.
14:55 - פרסמו דוחות
נטפליקספרסמה אמש לאחר המסחר את דוחותיה - המניה מגיבה בקפיצה של 10.5% בטרום מסחר והיא צפויה לחצות לראשונה בפתיחת המסחר את רף ה-100 מיליארד דולר (ננעלה אתמול ב-98.5 מילירד דולר). נטפליקס סיימה את רבעון הרביעי עם הכנסות של 3.29 מיליארד דולר ורווח של 185.5 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 2.48 מיליארד דולר ורווח של 67 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1% לאחר הדוחות: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 10.71 מיליארד דולר, או 3.99 דולר למניה, לעומת רווח של 3.81 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם (המנטרל בין היתר מחיקה חד פעמית בעקבות רפורמת המס) עמד על 1.74 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.72 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-11.5% ל-20.20 מיליארד דולר, הצפי עמד על 20.08 מיליארד דולר. מכירות מוצרי הצריכה עלו ב-3.1% ל-3.54 מיליארד דולר (הצפי עמד על 3.56 מיליארד דולר), הכנסות הפארמה עלו ב-17.6% ל-9.68 מיליארד דולר (הצפי עמד על 9.66 מיליארד דולר), הכנסות פעילות המכשור הרפואי עלו ב-8.3% ל-6.97 מיליארד דולר (הצפי עמד על 6.90 מיליארד דולר). תחזית ג'ונסון אנד ג'ונסון לשנת 2018 עומדת על רווח מתואם של 8.20-80 דולר למניה, מעל צפי השוק העומד על 7.88 דולר למניה, תחזית ההכנסות עומדת על 81.4-80.6 מיליארד דולר - צפי השוק עומד על 80.7 מיליארד דולר. ג'ונסון אנד ג'ונסון נמנית על מדד דאו ג'ונס.
וריזון מטפסת ב-1% בטרום מסחר לאחר הדוחות: ענקית שירותי התקשורת סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח ש ל-18.78 מיליארד דולר או 4.56 דולר למניה, לעומת 4.60 מיליארד דולר או 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה - הצפי בשוק עמד על 88 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-34 מיליארד דולר, לעומת 32.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 33.2 מיליארד דולר. השירותים האלחוטיים רשמו עלייה של 1.2 מיליון קווי פעילות בתשלום ועלייה של 0.1% בהכנסות. החברה מסרה עוד כי לרפורמת המס צפויה להיות השפעה חיובית על תזרים המזומנים מפעילות, בהיקף של 4-3.5 מיליארד דולר - סכום שישמש בעיקר לחיזוק המאזן אך גם לטובת העובדים. וריזון נמנית על מדד דאו ג'ונס.
פרוקטר אנד גמבל סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 2.5 מיליארד דולר או 93 סנט למניה, לעומת רווח של 7.88 מיליארד דולר או 2.88 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.19 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על 1.14 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-3.2% ל-17.4 מיליארד דולר - הצפי עמד על 17.39 מיליארד דולר. מניית פרוקטר אנד גמבל נמנית גם היא על מדד דאו ג'ונס והיא יורדת ב-1.3% בטרום.
קימברלי קלארק עולה ב-1.3% לאחר פרסום הדוחות - והודעה שהוציאה במקביל על פיטורי 5,000 עובדים ברחבי העולם, 13% מכוח האדם של הקבוצה. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 617 מיליון דולר, עלייה של 22% בהשוואה לרבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-1% ל-4.6 מיליארד דולר.
צילום: רויטרס
14:45 - שעה ו-45 דקות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים נסחרים ביציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.63%.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%; במט"ח: היורו יורד ב-0.1% ל-1.224 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-63.9 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,336.40 דולר לאונקיה.
13:10 - רשת הקמעונאות הצרפתית קארפור מתחזקת ב-5.7% לאחר שהחברה הודיעה על קיצוץ אלפי משרות ועל שיתוף פעולה עם ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט, כחלק ממהלך להגברת ההשקעות במסחר מקוון.
12:45 - סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-69.29 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-63.86 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.4% ונסחר ב-1336.6 דולר לאונקיה.
12:15 - רגולטורים בריטים הודיעו שהצעה בסך 15.5 מיליארד דולר מצד חברת פוקס המאה ה-21 לרכישת 61% הנותרים של ענקית התקשורת סקיי שעדיין אינם ברשותה של הראשונה, עומדת בניגוד לטובת הציבור, ותתן בידיה של משפחת מרדוק יותר מדי השפעה על התקשורת הבריטית. על רקע הדיווח מניית סקיי מתחזקת בלונדון ב-2.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר: מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.8%, קאק הצרפתי עולה ב-0.3% ופוטסי הבריטי יציב; מניית חברת התעופה איזיג'ט (EasyJet) מתחזקת בלונדון ב-6% לאחר שהחברה דיווחה כי ההכנסות למושב עלו ב-6.6% ברבעון הראשון של השנה הפיסקאלית, וכי היא מצפה לשמור על קצב צמיחה בינוני - גבוה בסוף המחצית הראשונה.
בורסות אסיה ננעלו בעליות: האנג סאנג הוסיף 1.6% לערכו, ניקיי ושנגחאי טיפסו ב-1.3%; סוני וניקון התחזקו בטוקיו ב-2.9% ו-2.5% בהתאמה.
איזיג'ט
7:50 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל במגמה חיובית כאשר מדדי ניקיי והאנג סאנג מתחזקים ב-1.3% כ"א ומדד שנגחאי מטפס ב-0.8%; מניית סוני עולה בטוקיו ב-2.9%; אמש בוול סטריט המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במחירי שיא, זאת לאחר שהסנאט אישר חוק פרוצדוראלי שיאפשר לממשל לסיים את ההשבתה.
מוקדם יותר הושגו הסכמות בנושא בין הרפובליקאים לבין הדמוקרטים. נאסד"ק עלה ב-1% בהובלת מניות הביוטק, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%. בלטה במסחר: מניית חברת הפארמה ג'ונו שקפצה ב-27% לאחר דיווח על רכישתה על ידי Celgene תמורת 9 מיליארד דולר.
