ירידות בנעילה בוול סטריט; ג'נרל אלקטריק איבדה 3%
מדד דאו ג'ונס ירד בכ-0.1%, S&P 500 איבד 0.3%, נאסד"ק במינוס 0.5%; זרוע הביטוח של ג'נרל אלקטריק עוצרת את הדיבידנד; המלצת אנליסטים דחפה את קוואלקום ב-4.3%; מרק זינקה ב-5.8% לאחר הצלחה בניסוי קליני
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות ונסוגו מרמות השיא. דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, נאסד"ק השיל 0.5% ו-S&P 500 איבד 0.3%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם ירידה ראשונה לאחר שישה ימים ירוקים ונסוג מרמת השיא של 3 שנים שרשם אתמול. הנוזל השחור ירד ב-0.9%, לרמה של 63.73 דולר לחבית.
21:15 - גם מדד S&P 500 מחק את העליות, והוא יורד כעת ב-0.3%. נאסד"ק כבר במינוס 0.4%. דאו ג'ונס עבר אף הוא לטריטוריה אדומה - יורד ב-0.1%.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2% (2.20 דולר) ונקבע על 1,227.10 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מאז ה-8 בספטמבר.
20:40 - מדד נאסד"ק מוחק את העליות ונסחר ברמת הבסיס, S&P 500 על פלוס 0.1% בלבד, דאו ג'ונס עולה ב-0.4%.
19:45 - ועוד עדכוני אנליסטים: מורגן סנטלי מעלה מחיר יעד על מקדונלד'ס מ-162ל-184 דולר; UBS מעלה מחיר יעד על ג'יי.פי מורגן מ-119 ל-125 דולר.
19:10 - נעילה באירופה: פוטסי ירד ב-0.2%, דאקס עלה ב-0.4% וקאק עלה ב-0.1%, מדד סטוקס 600 עלה ב-0.1%; הוגו בוס טיפסה ב-3.7% בפרנקפורט, BP ירדה ב-2.7% בלונדון (ראו עדכונים מוקדמים); היורו יורד עתה ב-0.2% ל-1.224 דולר.
בניו יורק נכון לעכשיו: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%.
19:00 - יום שביעי של עליות במניית בואינגשמטפסת נכון לעכשיו ב-1.6%. העליות החלו בשבוע שעבר לאחר שהחברה הודיעה על העלאת הדיבידנד ב-20% ותוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 18 מיליארד דולר.
18:15 - נסיגה מהשיאים: העלייה בדאו ג'ונס נחלשת ועומדת עתה על 0.6% והוא נסוג חזרה מתחת ל-26 אלף נק', העלייה במניית אפל מצטמצמת ל-0.2% בלבד והיא יורדת מתחת ל-920 מיליארד דולר, לסביבת 912 מיליארד דולר.
18:00 - ועוד עדכונים טריים: טוויטר יורדת ב-1.6% ל-25 דולר לאחר שהביליונר דיוויד אינהורן דיווח שקרן הגידור שלו רכשה מניות של החברה בשווי מניה ממוצע של 21.59 דולר; קוואלקום מטפסת ב-3.6% לאחר העלאת המלצה מצידה של Instinet, מ'ניטראלי' ל'קניה'.
דיויד איינהורן צילום: בלומברג
17:15 - מניית אפל מטפסת ב-1.2% לשיא חדש של מעל 179 דולר - ושווי שוק של 920 מיליארד דולר.
10:10 - מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי סקטור הייצור של ניו יורק (מדד האמפייר סטייט) ירד בינואר ל-17.7 נק', לאחר 19.6 נק' בדצמבר - חודש שלישי של נסיגה במדד, לאחר רמת 28.1 נק' שרשם באוקטובר. צפי הכלכלנים עמד על 18.6 נק'.
16:40 - אמזון עולה ב-1.6% בפתחו של יום המסחר (יום עשירי רצוף של עליות במניה, כל הקודמות ברצף לרמות שיא) לאחר שב-BMO Capital Markets קבעו למניה מחיר יעד של 1,600 דולר - מול שווי של 1,305.20 שנקבע לאמזון בנעילה של שישי.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8% וחוצה את ה-26 אלף נק', נאסד"ק מתחזק ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.6%; מדד תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-2.53%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%; היורו יורד ב-0.5% ל-1.220 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-64 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,334.30 דולר לאונקיה.
15:50 - עדכוני אנליסטים: גולדמן זאקס מעלים המלצה על פרוקטר אנד גמבל (Procter & Gamble) מ'ניטראלי' ל'קניה'; בגולדמן זאקס מורידים המלצה על אלי לילי (Eli Lilly), מ'קניה' לניטראלי'; ב- B.Riley/FBR מעלים המלצה על פוקס 21 סנצור'י (21st Century Fox) מ'ניטראלי' ל'קניה'.
המטה הראשי של פרוקטר אנד גמבל באוהיו צילום: בלומברג
15:45 - אפל עולה ב-0.8% בטרום מסחר לאחר שביום שישי ננעלה ברמת שיא של 177.09 דולר.
15:40 - בלאקברי (BlackBerry) מטפסת ב-4.8% בטרום לאחר שהשיקה תוכנת אבטחת סייבר חדשה תחת המותר BlackBerry Jarvis, המיועדת לזהות סיכונים לפגיעת סייבר במערכות מחשוב של מכוניות אוטונומיות.
15:30 - סיטיגרופ מפרסם תוצאות - המניה עולה ב-2.9% בטרום: הבנק האמריקאי הודיע כבר בשבוע שעבר על מחיקה חד פעמית של 22 מיליארד דולר שרישום בדוח הרבעוני בשל רפורמת המס - שצפויה לתרום לשורת הרווח שלו ושל הבנקים האחרים בהמשך הדרך. לנוכח מחיקת הענק סיים סיטיגרופ את הרבעון בהפסד של 18.3 מיליארד דולר.
בנטרול מחיקת המס, הבנק מציג רווח של 1.28 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים העומד על 1.19 דולר למניה. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשם הבנק רווח של 3.57 מיליארד דולר ושל 1.14 דולר למניה. הכנסות הבנק ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו ב-17.26 מיליארד דולר, לעומת 17.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
צילום: בלומברג
15:20 - מניית ג'נרל מוטורס עולה ב-3% לאחר שהחברה הודיעה כל מחיקה חד פעמית של 7 מיליארד דולר ברבעון הרביעי בשל רפורמת המס. יצרנית הרכב ציינה כי היא צופה עתה שתסכם את 2017 עם רווח מתואם בקצה העליון של תחזיותיה, שעמדו בטווח שבין 6 ל-6.5 דולר למניה - הצפי בשוק עומד על רווח של 6.29 דולר למניה.
14:45 - שלוש חברות דאו ג'ונס עם עדכונים משמעותיים:
חברת התרופות מרק (Merck) עולה ב-3.7% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בשלב 3 בטיפול בסוג השכיח של סרטן ריאות (של תאים לא קטנים), המתבסס על שילוב של כמה תרופות.
מניית ג'נרל אלקטריק יורדת ב-3.5% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שהודיעה כי זרוע הביטוח שלה GE Capital תגרור הפסד של 6.2 מיליארד דולר לאחר מס בדוחות הרבעון הרביעי (ושל 9.5 מיליארד דולר לפני מס). חברת הביטוח ציינה עוד כי היא צפויה להעביר לטובת הרזרבות שלה 15 מיליארד דולר ב-7 השנים הקרובות – ושלנוכח הסכומים האמורים תפסיק לשלם דיבידנד לג'נרל אלקטריק בעתיד הקרוב.
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' (UnitedHealth) עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 3.62 מיליארד דולר או 3.65 דולר למניה, לעומת 1.68 מיליארד דולר או 1.74 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.59 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 2.51 דולר למניה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-52.06 מיליארד דולר, לעומת 47.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל - מעל צפי האנליסטים שעמד על 51.61 מיליארד דולר. ההרכנסות מרמיות עלו ל-40.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-36.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל. לשנת 2018 צופה החברה רווח מתואם של 12.60-12.30 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עומד על 13.04 דולר למניה.
14:30 - הבורסות בניו יורק חוזרות לפעילות לאחר חופשת יום מרטין לותר קינג וסוף השבוע. שעתיים לפתיחה - החוזים העתידיים מצביעים על עליות במדדים: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.8%, על נאסד"ק ועל S&P 500 ב-0.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.223 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-63.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,336.50 דולר לאונקיה.
14:00 - עדכונים מאירופה:
הוגו בוס (Hugo Boss) עולה ב-1.3% בפרנקפורט לאחר נתונים ראשוניים על תוצאות הרבעון הרביעי: החברה רשמה ברבעון הכנסות של 735 מיליון יורו, לעומת 725 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות בשנה כולה עלו ב-3% ל-2.7 מיליארד יורו. החברה תפרסם את הדוח המלא ב-8 במרץ.
פז'ו (Peugeot) עולה ב-1.9% בפריז לאחר שיצרנית המכוניות עודכנה כי היא צופה עלייה של 15% במכירות בשנת 2017. מניות הרכב האירופאיות מגיבות גם הן בעליות יפות: רנו עולה ב-1.7% בפריז, פולקסווגן מטפסת ב-2.6% ודיימלר עולה ב-1% בפרנקפורט.
ענקית האנרגיה הבריטית BP יורדת ב-2.2% בלונדון לאחר שהודיעה כי תרשום הפרשה של 1.7 מיליארד דולר בדוחות הרבעון הרביעי למימון הסדרים הנוגעים לאסון דליפת הנפט במפרץ מכסיקו שאירע באפריל 2010 - לאחר התפוצצות אסדה של החברה. הפרשה זו מצטרפת להודעה שפרסמה BP מוקדם יותר החודש, על מחיקה של 1.5 מיליארד דולר שתרשום בדוח הרבעוני בשל רפורמת המס.
13:25 - "הסיכון העיקרי להמשך העליות בשווקים הוא העלאת ריבית מהירה יותר של יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי ואולי יציאה מהירה יותר של נשיא הבנק האירופי דראגי מתוכנית רכישת האג"ח שלו", אומר ג'רי קוטישטנו, מנכ"ל קרנות הנאמנות של אפסילון.
מריו דראגי נגיד הבנק המרכזי הארופאי צילום: רויטרס
12:35 - ירידות במחירי הסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-64.26 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-69.69 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.1% ונסחר ב-1333.6 דולר לאונקיה.
10:50 - המסחר באירופה נפתח לפי שעה קלה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי מטפסים ב-0.1%; מניית בית האופנה הוגו בוס קופצת בפרנקפורט ב-3.7% לאחר פרסום דוחות חלקיים של הרבעון הרביעי. בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, שנגחאי טיפס ב-0.8% והאנג סנג רשם עלייה של 1.7% וננעל בשיא כל הזמנים.
הוגו בוס צילום: בלומברג
08:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בעליות שערים נאות בהובלת הונג קונג שעולה ב-1.3% לשיא כל הזמנים. טוקיו עולה ב-0.9% ושנגחאי מוסיפה 0.3% לערכה.
הדיווח בשבוע שעבר, שהוכחש לאחר מכן, כי פקידי ממשל בכירים בביג'ינג המליצו על האטה או הפסקה של אג"ח ממשלת ארה"ב היכה את השוק בתדהמה והתשואות הגיבו בקפיצה. "הסינים צריכים להודות לארה"ב שמנפיקה אג"ח ל-3.1 טריליון דולר יתרות מט"ח שיש להם ועוד משלמת להם ריבית מלאכותית גבוהה מאד", כתב אמיר כהנוביץ' הכלכלן הראשי של אקסלנס בסקירתו השבועית.
למה מלאכותית ולמה גבוהה? "כי אין אינפלציה בארה"ב והפד מעלה ריבית רק בגלל איזו תיאוריה בעייתית שהעלאת ריבית תיתן להם תחמושת למשבר הבא. לסינים אין אלטרנטיבות השקעה נותנות ריבית ואם הם רוצים חוב בטוח הם יכולים לנסות לחפש, לא ימצאו. הם יכולים כמובן לא לקנות כלום ולראות את המטבע שלהם מזנק וחונק את היצוא", אמר כהנוביץ'.
אתמול, הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות שערים קלות במדדים המובילים. דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.1% וקאק ירד בקצת פחות מ-0.1%. לא התקיים מסחר בארה"ב בשל יום מרטין לותר קינג.
פסטיבל הקרח בסין צילום: אי פי איי
