מטומי מעוניינת לגייס אגרות חוב להמרה בהיקף של 25 מיליון דולר

בחודש שעבר נודע למשקיעים כי חברת הפרסום הדיגיטלי מטומי מעוניינת להנפיק בפעם הראשונה אגרות חוב להמרה כדי לחזק את הצד הפיננסי שלה. היום (ד') חשפה החברה את המצגת למשקיעים ואת הטיוטה הראשונה של התשקיף.

במטומי, שנסחרת במקביל בתל אביב ובלונדון, מעוניינים לגייס כ-25 מיליון דולר. שווי השוק של החברה עומד היום על כ-70 מיליון ליש"ט (320 מיליון שקל). בין בעלי המניות העיקריים של החברה ניתן למנות את קבוצת פובליסיס (23.2%), אילן שילוח (11.5%), מיטב (9.6%), קבוצת ויולה (6.75%) וקרן ברוש (6.75%).

ליעם גלין מנכ"ל מטומי

הסיבה המרכזית של מטומי לגיוס החוב היא השאיפה להחזיק ב-100% בחברה הבת Team Internet הגרמנית, שעוסקת בניווט ופרסום ברשת, ושיעור ההחזקה שלה בה עומד כיום על 80%. פעילות טים אינטרנט היוותה כ-37% מההכנסות של מטומי במחצית הראשונה של 2017.

מטומי השקיעה בחברה הגרמנית בפעם הראשונה ב-2012, וב-2014 רכשה 50% ממניותיה תמורת 27 מיליון דולר והפכה לבעלת השליטה בה. בתחילת 2017 רכשה מטומי עוד 10% ממניות טים אינטרנט תמורת כ-10.5 מיליון דולר - המשקפים לחברה שווי של כ-105 מיליון דולר.

לפי נתוני מטומי, טים אינטרנט ממינכן התחזקה והפכה לשחקנית משמעותית בשוק הפרסום האינטרנטי בעולם. שוק הפרסום הדיגיטלי נמצא בתנופה אדירה, כאשר לפי הערכות, בין השנים 2021-2018 הוא צפוי לצמוח ב-90% ולגלגל סכום של למעלה למעלה מ-300 מיליארד דולר בשנה, שמהווים כ-50% מסך הוצאות הפרסום בעולם.

על פי התשקיף שפרסמה החברה, קרן איגרת החוב מסדרה א' תיפרע ב-2 תשלומים שווים ב-31 בדצמבר 2020 וב-31 בדצמבר 2021. הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים בשנים 2018 עד 2021. מניית מטמי מגיבה בעלייה של 3% בבורסה של ת"א.

אתמול דיווחה מטומי על חילופים בצמרת החברה, כאשר שגיא נירי עזב את תפקיד המנכ"ל וליעם גלין נכנס לתפקיד.