בלעדי ל"כלכליסט": הסכמה עקרונית להסדר בדלק נדל"ן

הסכמה עקרונית להסדר בדלק נדל"ן. בפגישה שנערכה היום (ו') בין בעל השליטה בחברת דלק נדל"ן יצחק תשובה ונציגי הגופים המוסדיים הושגה הסכמה עקרונית - וניכר שנסללה הדרך להסדר בחברה. ההסכמה נעשתה בין יצחק תשובה, יד ימינו עידן ולס, ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן ומקבלי ההחלטות בחלק מנציגויות האג"ח של דלק נדל"ן. ההסכמה היא עבור שלושת סדרות האג"ח- ד', ה' וכ"ה.

בפגישה הוסכם כי בעלי האג"ח ייהנו מאפסייד עתידי על 2.4% ממניות קבוצת דלק של תשובה. שוויין של 2.4% ממניות קבוצת דלק עומד כעת על 200 מיליון שקל. במידה ומחיר המניה יעלה בעתיד, כתוצאה מתגליות הגז למשל, העלייה כולה מאותם 2.4%, תועבר לידי מחזיקי האג"ח.

כמו כן הוסכם כי מחזיקי האג"ח יקבלו תשלום במזומן של 53 מיליון שקל לעומת 40 מיליון שקל שעליהם סוכם בהסדר המקורי שבוטל. המחלוקת היחידה שנותרה היא על גובה הריבית ולגביה יימשכו הדיונים ביום ראשון.

מטרת הפגישה הייתה להגיע להסדר שימנע את פירוקה של החברה. בפגישה השתתפו שלושה נציגים של המוסדיים: יוני טל, מנהל ההשקעות של מנורה, שרון חינקיס, סגן מנהל השקעות ראשי במגדל שוקי הון, וכן אמיר הסל, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל.

מנורה והראל הם שני הגופים שמובילים את נציגות אג"ח ה', שהיא הסדרה הארוכה והגדולה ביותר של דלק נדל"ן - בהיקף 1.4 מיליארד שקל מתוך סך החוב שעומד על 2.2 מיליארד. לפיכך, הגעה להסכמה אפשרית עמם היא הבסיס להסכמות עם כלל בעלי האג"ח. לאחרונה נחתם הסדר החוב עם נציגויות ד' וה', אולם הוא התפוצץ בשל דרישות חדשות של אנשי הנציגויות.

אתמול ערכו בעלי האג"ח מסדרה ה' ישיבה בהשתתפות חברי נציגות סדרה כ"ה, וביקשו מהמחזיקים להביע תמיכה בדרישות החדשות. סדרה כ"ה המיוצגת על עו"ד גיא גיסין ואדוארד קלר נחשבת ללוחמנית ביותר. היא מעולם לא הסכימה לתנאים שהציג תשובה, והיא זו שהגישה את בקשת הפירוק לקבוצה - בקשה שבעקבותיה ביקשה השופטת ורדה אלשיך את התייחסות סדרות ד' וה' לבקשת הפירוק לפני שתכריע אם להיענות לה. הצדדים צריכים להגיש בתחילת השבוע את חוות דעתם בנוגע לבקשת הפירוק של כ"ה, וייתכן שהפגישה היום נועדה למנוע מצב שנציגות ה' תתמוך בבקשה.