כבר 50 שנה שהתאגידים הגדולים בוחרים לנהל את כספם בבית ההשקעות הזה
כבר 50 שנה שהתאגידים הגדולים בוחרים לנהל את כספם בבית ההשקעות הזה
במחלקת התאגידים של חברת ניהול התיקים של IBI רותמים יובל של ידע וניסיון יחד עם צוות בכיר של מנהלי תיקי השקעות, בכדי לכוון את התאגידים לעבר השקעה חכמה ומניבה במצבי שוק שונים
יותר משחשוב לתאגידים במה להשקיע, חשוב להם אצל מי להשקיע.
"לפני התשואות, האחוזים והמספרים, ללקוחות תאגידיים שמגיעים אלינו חשוב שתיק ההשקעות יהיה בידי גוף גדול עם ותק וניהול איכותי" מספרת ליאורה שפיר, מנהלת מחלקת התאגידים באמבן, חברת ניהול התיקים של -IBI.
אמבן- נחשבת אחת מחברות ניהול התיקים הוותיקות והמובילות שפועלות בישראל, ומחלקת התאגידים והמוסדיים שלה מנהלת נכון להיום מעל 25 מיליארד שקלים עבור לקוחות ענק ביניהם גופים מוסדיים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, עיריות, קיבוצים, מלכ"רים ועוד. "כשלקוחות בסדר גודל כזה בוחרים בית השקעות הם מעניקים ציונים גבוהים לוותק המצטבר של בית ההשקעות, לניסיון מנהלי ההשקעות, לגודל מחלקת המחקר והאנליזה וזאת בנוסף לנתונים הכמותיים וביצועי התיקים בראי הזמן." כך שפיר מציינת.
היום מעודדים תאגידים לפזר נכסים, במקום לפזר בין מנהלים.
מחלקת התאגידים של IBI ניהול תיקים מתמחה, בין היתר, בתכנון אסטרטגיית השקעה הוליסטית והתאמת מוצרים ייחודיים עבור לקוחותיהם. לשם בניית תיק השקעות יושבים יחד לשולחן מנהלי התאגיד עם מנהלי ההשקעות ומנתחים את מאפייני התאגיד, מגדירים את מטרות ההשקעה, בוחנים תזרים מזומנים ומבינים לעומק את מדיניות ההשקעה של התאגיד.
תיקי תאגידים שפונים להחזקה של מוצרים בטווח ארוך ובעלי יכולת חשיפה מוגבלת לסיכון, יעדיפו לרוב לפזר את נכסיהם בצורה מקסימלית. "אנו נתקלים לא אחת בתופעה שגופים גדולים נוטים לפזר כסף על פני מספר רב מדי של מנהלי השקעות, כדי לבחון מי ביניהם יניבו את התשואות הגבוהות ביותר" מסבירה שפיר, "הבעיה שכשנותנים ל-10 גופים ראויים את אותה מדיניות השקעה, הפערים יהיו נמוכים. ניסיוננו מלמד כי פיזור נכסים עדיף על פני פיזור מנהלים וייתן את המענה האמיתי להקטנת התנודתיות ותשואה עודפת, לכן אנו ממליצים לתאגיד בעל עתודות גדולות לבחור עד שניים-שלושה מנהלים שיפזרו את הנכסים באופן חכם תוך שילוב ני"ע זרים, השקעות בנדל"ן ונכסים לא סחירים למחלקת התאגידים יש את מקסימום הידע והמומחיות הנדרשים בסוגי השקעות מסוג זה."
מעטפת שירות אישית ומקיפה לתיק ההשקעות והרבה מעבר
לתאגידים היום חשוב הקשר המקצועי והאישי עם מנהל ההשקעות שלהם, זו הסיבה שכבר בשלבים הראשונים מצוותים בחברת ניהול התיקים- מנהל השקעות בכיר שמלווה את הלקוח למשך כל תקופת העבודה יחד.
שפיר מרחיבה: "ההיכרות האישית עם מנהל ההשקעות היא המפתח להצלחה, שהרי הוא זה שמכיר את התאגיד לעומקו, את ההיסטוריה שלו, את הסגל הניהולי, את הצרכים והמטרות, והוא זה שמנגיש עבורו את כל מעטפת השירות שלנו כבית השקעות. קוראים לזה אצלנו Single Contact." מנהל ההשקעות אף מתלווה לוועדות שונות המתקיימות בתאגיד ומביא איתו מומחים לנושאים ספציפיים כמו מאקרו או מומחה סקטוריאלי לפי הנדרש. בנוסף לליווי הצמוד, הודות לסינרגיה עם מכלול המחלקות של IBI זוכים הלקוחות למעטפת 360 מעלות לכל צרכיהם הפיננסיים - פעילויות והמרות מט"ח, תכניות אופציות לעובדים, ניהול פנסיוני, שירותי ברוקרז, הפצת ני"ע, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
לגבי מצב השוק הנוכחי מרגיעה שפיר "מנהלי ההשקעות של אמבן למודי ניסיון, כבר עברו מצבי קיצון ואינם נבהלים בתקופות קשות של ירידות חדות בשווקים. ניהול ההשקעות מתבצע תמיד מול ניתוחים מקצועיים, התאמה לצרכי הלקוח וניסיון רב המתלווה אליהם."
הגוף המוביל להשקעות אלטרנטיביות והשקעות אחראיות
IBI מתמחה באיתור הזדמנויות ומתן פתרונות יצירתיים למיקסום התיק, ומציעה היום לתאגידים לשלב נכסים לא סחירים אלטרנטיביים לרבות נדל"ן מניב, קרנות השקעה בחו"ל ובישראל, הלוואות בשוק האשראי הצרכני בארה"ב ואפיקים אטרקטיביים שפחות חשופים לתנודות השוק. ללקוחות שמעוניינים להעמיק את ההיכרות עם אפיקי השקעות אלטרנטיביים וליישר קו עם מגמות עדכניות בעולם ההשקעות מארגנים מפעם לפעם ימי עיון ממוקדים הכוללים סדנאות והרצאות מאת מומחים.
מגמה נוספת שהופכת פופולרית במדיניות השקעה בקרב תאגידים - אימוץ השקעות מבוססות ESG . שפיר מציינת כי "IBI הייתה מהחלוצות שהקימו תיק ESG בישראל לפני כ-6 שנים כשהתחום היה עדיין בחיתוליו. בעוד חלק סברו כי מדובר בטרנד חולף אצלנו הבינו את הפוטנציאל הטמון בהשקעות אחראיות בכל ההיבטים של נושאים חברתיים סביבתיים וממשל תאגידי תקין. כהוכחה אנו עדים כיום ליותר חברות המדווחות באופן וולנטרי על החברה שלהם במונחי ESG כשכל הנושא מקבל רוח גבית מצד רגולטורים בחו"ל והדבר מתחיל לתפוס תאוצה גם בישראל."
לסיכום אומרת שפיר "כבר 50 שנה שלקוחות תאגידיים רואים ב-IBI שותפים למסע רב שנים כאשר המומחיות שלנו הייתה ונותרה אחת – לסייע בעדם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבור ההשקעות שלהם."
אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או חוות דעת בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי קבוצת IBI בית השקעות בע"מ. האמור לעיל אינו מהווה עמדה בנוגע לכדאיות השקעה כלשהי, אינו מהווה תחליף לשיקול דעתו הפרטני של כל אדם בהתחשב בסיכויים ובסיכונים הטמונים בכל השקעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
